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机械设备行业:PPP强力助推城轨建设,冷链抱团探索互联网+新模式

发布时间:2016-09-12    研究机构:华创证券

投资要点

1. 一周行情概览

本周机械设备指数上升2.38%,沪深300指数上升0.12%,创业板指上升1.48%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第7位。

剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)53.34倍,和上周比略有上升。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是众合科技、华东重机、鞍重股份,一周涨幅分别为23.07%、21.48%、15.93%。

2. 主要行业观点

智能制造:全球制造业正向东南亚等地区转移,把握机遇加速互联网+制造业融合发展

本周《中国制造2025蓝皮书(2016)》发布,称全球制造业正向东南亚等地区转移。为把握产业发展机遇,加速互联网与制造业融合,2015年,国务院印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。2016年,国务院印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,部署深化制造业与互联网融合发展,协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动。自工信部启动智能制造试点示范专项行动1年多来,已有110个项目入选试点,2017年将进一步扩大范围,在全国推广有效的经验和模式。持续看好智能制造板块,重点推荐黄河旋风,建议关注华中数控、智云股份、慈星股份、科远股份、永创智能、劲拓股份等。

轨道交通:鼓励城市轨道交通投融资创新,推广PPP等多元化筹资模式

本周国家发改委召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会,副主任胡祖才表示我国城市轨道交通投融资创新空间巨大,要从全生命周期考虑,坚持多元化筹资,树立多赢协同效应,由轨道交通建设带来沿线土地增值,以外溢效应来反哺轨道交通。截至目前,全国有43个城市的轨道交通建设规划获得批复,规划总里程约8600公里。城市轨道交通平均每公里投资7亿元,按照规划测算,一年投资超过3000亿元。而轨道交通具有公益性,需要政府提供一定补贴,财政压力巨大。胡祖才说,近年来我国城市轨道交通投融资创新取得积极进展,主要有“轨道+物业”“轨道+社区”“轨道+小镇”等综合开发模式,PPP模式以及发行债券等多元化筹资模式。其中, 香港地铁采用综合开发模式,把轨道交通建设带来的沿线增值效益,通过适当的开发方式反哺轨道交通建设,经验值得国内各城市借鉴。持续推荐轨交版块,关注有轨电车中的 “小中车”新筑股份,轨交信息化龙头辉煌科技,以及永贵电器、康尼机电、鼎汉技术、海达股份、神州高铁、运达科技。 通用航空:南京江北新区签下50亿元通用航空总部项目,将打造国内最大的通用航空运营集团

本周南京市委市政府举行“2016中国·南京金秋经贸洽谈会重大项目集中签约仪式”,江北新区签下了中航工业集团的爱飞客控股集团项目。根据计划,在江北新区核心区内,中航通用飞机有限责任公司拟投资50亿元,建设爱飞客控股集团总部,通过整合旗下22家通用航空运营企业资源,在南京建设中航工业通用航空运营全国总部。并规划“两基地一小镇”,建设国内第一所的通用航空大学。关注无人机+通用航空产业链,强烈看好布局小型消费级无人机A股标的雪莱特。关注威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

冷链物流:七家冷链区域龙头合并成立“全可温控”,抱团发展探索互联网+时代新模式

本周上海波隆冷链物流有限公司、深圳东方佳园实业有限公司、北京家家送冷链物流有限公司、武汉凯瑞物流有限公司、重庆得盛物流有限公司、吉林中冷冷链物流有限公司、陕西大黄蜂冷链物流有限公司共七家中国冷链区域龙头在北京宣布成立“全可温控”冷链物流企业。据悉,七家企业“抱团”之后,将成为一家年营业额超过四亿元的全国性冷链物流企业,将一跃进入中国冷链物流前十强。强推烟台冰轮,建议关注大冷股份、汉钟精机(002158)。

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